Po uruchomieniu Ekspedycji na ekranie pojawia siΩ okno Dokument sprzeda┐y Nowy.

Rysunek .1 Okno dokumentu sprzeda┐y

W g≤rnej czΩ£ci okna znajduje siΩ menu Akcje udostΩpniaj╣ce operacje:

Zasadnicz╣ czΩ£µ okna stanowi╣ rozmieszczone na zak│adkach dwie listy: Pozycje dokumentu sprzeda┐y oraz przyjΩte Zlecenia na wykonanie leku recepturowego. Poszczeg≤lne kolumny listy dokumentu sprzeda┐y zawieraj╣ informacje o sprzedawanym artykule, rodzaju zrealizowanej recepty, zastosowanej zni┐ce, ilo£ci sprzedawanego towaru, jego cenie, warto£ci pozycji i op│acie za pozycjΩ. Na li£cie zlece± widoczny jest miΩdzy innymi numer przyjΩtego zlecenia, nazwa leku recepturowego, nazwisko pacjenta, data realizacji zlecenia i kwota przyjΩtej zaliczki. 

Przej£cie pomiΩdzy zak│adkami umo┐liwia naci£niΩcie kombinacji klawiszy Ctrl+Tab.

W obszarze listy dostΩpne jest menu kontekstowe (podrΩczne) dostΩpne poprzez klikniΩcie prawym klawiszem myszy na obszarze listy, naci£niΩcie kombinacji klawiszy Shift+F10 lub naci£niΩcie odpowiedniego klawisza systemowego na klawiaturze Windows.
 
 

W pliku konfiguracyjnym programu jedna z kas chorych jest ustawiona jako refundator domy£lny. Jej nazwa figuruje w polu po uruchomieniu modu│u Ekspedycja.

UWAGA! Ustawienia i ewentualnej zmiany refundatora domy£lnego powinien dokonaµ administrator systemu lub serwisant.

Je£li realizowan╣ refunduje inna ni┐ domy£lna kasa chorych to przed wyborem leku nale┐y dokonaµ zmiany refundatora w oknie dokumentu sprzeda┐y.

Aby dokonaµ zmiany refundatora nale┐y:

Kreator to ci╣g nastΩpuj╣cych jedno po drugim okien, kt≤re umo┐liwiaj╣ u┐ytkownikowi przeprowadzenie pewnej operacji (utworzenie pozycji rachunku, ksiΩgowanie dokumentu). Ka┐de z okien, zwane kart╣, odpowiada jednemu etapowi operacji (okre£lenie typu recepty, wyb≤r sprzedawanego leku). Po wykonaniu odpowiednich dzia│a± w ramach jednej karty nastΩpuje przej£cie do kolejnego etapu operacji. Towarzyszy temu otwarcie kolejnej karty. Na ilustracji przedstawiona zosta│a przyk│adowa karta kreatora. 
 
 

Rysunek .1 Okno kreatora. 

Okno podzielone jest na dwie czΩ£ci. Po lewej stronie znajduje siΩ obszar roboczy, po prawej pole informacyjne. 

W obszarze roboczym odbywa siΩ dialog pomiΩdzy programem a u┐ytkownikiem. Zwykle znajduje siΩ tu lista, z kt≤rej u┐ytkownik wybiera jeden element. Lista na ilustracji umo┐liwia wyb≤r refundatora. 

W polu po prawej stronie wy£wietlane s╣ informacje o dotychczasowym przebiegu operacji. W momencie przej£cia do kolejnej karty informacje te s╣ aktualizowane. Na ilustracji widoczny jest wybrany typ recepty i us│uga.

Po zako±czeniu dialogu w ramach jednej karty u┐ytkownik zatwierdza dokonany wyb≤r poprzez:

W wypadku konieczno£ci skorygowania dokonanego wcze£niej wyboru mo┐liwe jest cofniΩcie siΩ do poprzedniej karty poprzez:

Rysunek .1 Okno wyszukiwania artyku│u.

Po naci£niΩciu klawisza Enter pojawi siΩ okno wyboru artyku│u, na kt≤rej znajduj╣ siΩ artyku│y z magazynu spe│niaj╣ce zadane kryterium wyszukiwania. Lista ta jest odwzorowaniem kartoteki partii magazynowych. Ka┐dy artyku│ na li£cie jest opisany przez:

Na li£cie oznaczone s╣ poprzez pod£wietlenie te partie magazynowe, dla kt≤rych okres przydatno£ci up│ywa w ci╣gu najbli┐szych sze£ciu miesiΩcy. 

UWAGA! Do okna wyboru artyku│u z list╣ partii magazynowych mo┐na tak┐e przej£µ naciskaj╣c klawisz Insert, kombinacjΩ klawiszy Ctrl+N lub wybieraj╣c element Nowa pozycja z menu kontekstowego listy pozycji dokumentu sprzeda┐y.

Z listy nale┐y wybraµ ┐╣dan╣ partiΩ. Wyboru tego mo┐na dokonaµ dwoma sposobami: 

CzΩsto na li£cie wystΩpuje kilkakrotnie ten sam artyku│. Oznacza to, ┐e wystΩpuje on w magazynie w kilku partiach (organizacja magazynu zosta│a opisana dok│adnie w rozdziale ôMagazynö). Partie te mog╣ siΩ r≤┐niµ cen╣ sprzeda┐y, dat╣ wa┐no£ci lub numerem seryjnym artyku│u. Aby unikn╣µ powstania rozbie┐no£ci pomiΩdzy zapisem w bazie danych programu a rzeczywist╣ zawarto£ci╣ magazynu nale┐y wybraµ partiΩ, z kt≤rej lek zostanie faktycznie wydany klientowi. 

UWAGA! Na li£cie dostΩpne s╣ tak┐e operacje Artyku│:Otw≤rz i Artyku│:Poka┐.

Operacja Artyku│:Otw≤rz (Ctrl+O) powoduje otwarcie formularza umo┐liwiaj╣cego edycjΩ opisu artyku│u wystΩpuj╣cego w wybranej partii magazynowej.

Po wywo│aniu operacji Artyku│:Poka┐ (Ctrl+P) otwiera siΩ formularz, na kt≤rym zgromadzone s╣ wszystkie dane dotycz╣ce odpowiedniego artyku│u i grupy artyku│≤w (kategorie, opakowanie lekospisowe, kody, ceny, magazyn). Widoczne s╣ tu tak┐e informacje o zwi╣zanych z wybranym artyku│em stanach, partiach i operacjach magazynowych.

Wyb≤r odpowiedniej partii nale┐y nastΩpnie zatwierdziµ naci£niΩciem klawisza Enter powoduj╣cym przej£cie do nastΩpnej karty kreatora. Jednocze£nie w polu po prawej stronie okna zostanie zapisana informacja o wybranym artykule.
 
 

U┐ytkownik programu ma mo┐liwo£µ tworzenia wielu s│ownik≤w kod≤w i nadawania artyku│om w ramach ka┐dego ze s│ownik≤w unikalnego kodu. Lista s│ownik≤w kod≤w jest dostΩpna w kartotece ôS│owniki kod≤wö, za£ listΩ kod≤w nadanych poszczeg≤lnym artyku│om mo┐na obejrzeµ w kartotece ôArtyku│yö. Przy wyszukiwaniu artyku│u mo┐na pos│ugiwaµ siΩ wszystkimi zapisanymi w kartotece kodami. 

Z poziomu okna wyboru artyku│u listΩ kod≤w umo┐liwiaj╣cych odnalezienie w magazynie ┐╣danego leku jest widoczna w menu kontekstowym listy dostΩpnym poprzez wci£niΩcie w obszarze listy klawiszy Shift+F10 lub klikniΩcie prawym klawiszem myszy.

Uruchomienie wyszukiwania artyku│u wed│ug jednego z kod≤w nastΩpuje poprzez:

Wyboru odpowiedniej partii artyku│u mo┐na dokonaµ u┐ywaj╣c klawiszy strza│ek (?,¡) lub za pomoc╣ klawiszy 1-7. 
 
 

W oknie znajduje siΩ lista typ≤w recept, us│ug i zni┐ek mo┐liwych do zastosowaniu przy sprzeda┐y wybranego artyku│u.
 
 

Powy┐ej listy znajduj╣ siΩ przyciski umo┐liwiaj╣ce wyb≤r jednej z opcji: 

Po wyborze opcji Bez recepty lub Dodaj do recepty nale┐y nacisn╣µ klawisz Enter co spowoduje przej£cie do kolejnego okna. 

W przypadku sprzeda┐y na receptΩ nale┐y wybraµ z listy odpowiedni typ recepty us│ugΩ i zni┐kΩ u┐ywaj╣c klawiszy strza│ek (?,¡) lub za pomoc╣ klawiszy 0-9. 

Przy wyborze odpowiedniej pozycji z listy pomocne mog╣ byµ tak┐e klawisze funkcyjne F1-F12, co zosta│o opisane poni┐ej.

UWAGA! Skojarzenie klawiszy funkcyjnych F1-F9 z typami recept i us│ugami mo┐e byµ modyfikowane przez administratora systemu.

Po wyborze odpowiedniego wiersza z listy nale┐y zatwierdziµ wyb≤r naciskaj╣c klawisz Enter co spowoduje przej£cie do kolejnego okna, za£ w polu informacyjnym po prawej stronie zostanie zapisana informacja o wybranym typie recepty, us│udze i zni┐ce. 
 
 
 
 

Rysunek .1 Karta wyboru ilo£ci, liczby rycza│t≤w i upustu 
 
 

W celu u│atwienia podania w│a£ciwej ilo£ci w oknie znajduj╣ siΩ informacje o wielko£ci opakowa± wybranego artyku│u:

W polu Ilo£µ nale┐y podaµ ilo£µ sprzedawanego leku wed│ug opisanych poni┐ej zasad.

LiczbΩ opisuj╣c╣ ilo£µ mo┐na podaµ w postaci:

UWAGA! Je£li po liczbie nie wystΩpuje ┐aden dodatkowy znak przyjmuje siΩ, ┐e oznacza ona opakowania lekospisowe co jest r≤wnoznaczne z u┐yciem liter L lub l.

Przyk│ady:

Sprzeda┐ Penicyliny (opakowanie lekospisowe 5 amp., opakowanie handlowe 10 amp.)

Trzy opakowania lekospisowe: 3, 3L, 1 1/2f, 15p

Dwie ampu│ki: 2p, 2/5L, 2/10f

Dwa opakowania fabryczne: 2f, 20p, 4L 
 
 

Podana ilo£µ jest automatycznie przeliczana na wszystkie wymienione jednostki. Wynik oblicze± jest widoczny w polach po prawej stronie okna. 

W wypadku gdy ilo£µ leku zostanie okre£lona nieprawid│owo w polu wy£wietlaj╣cym informacje o liczbie opakowa± lekospisowych pojawia siΩ komunikat o b│Ωdzie. B│╣d bΩdzie sygnalizowany tak┐e, gdy podana ilo£µ przekracza ilo£µ towaru w magazynie.

Naci£niΩcie klawisza Enter lub przycisku Dalej na dole okna wyboru ilo£ci oznacza zako±czenie redagowania pozycji dokumentu sprzeda┐y. Powoduje to powr≤t do okna Dokumentu sprzeda┐y, w kt≤rym zostaje dopisana nowo utworzona pozycja. Jednocze£nie kwota w polach Suma i Do zap│aty jest zwiΩkszana o kwotΩ powsta│╣ w wyniku wyceny wydanego leku.
 
 

Aby rozpocz╣µ przyjmowanie zlecenia nale┐y w oknie dokumentu sprzeda┐y przej£µ do zak│adki Zlecenia u┐ywaj╣c kombinacji klawiszy Ctrl+Tab a nastΩpnie uruchomiµ operacjΩ Nowe zlecenie. Jest ona dostΩpna poprzez:

Je┐eli pacjent ten znajduje siΩ na li£cie widocznej po lewej stronie okna wystarczy wybraµ z listy odpowiedni wiersz. Znalezienie pacjenta na li£cie mo┐e u│atwiµ operacja Szukaj dostΩpna poprzez:

CzΩsto wystΩpuje sytuacja, ┐e osoby zamawiaj╣cej lek nie ma jeszcze w kartotece Kontrahent≤w i co za tym idzie nie wystΩpuje na li£cie. Program umo┐liwia w takiej sytuacji szybkie dopisanie danych klienta do listy. Odpowiedni╣ operacjΩ mo┐na wywo│aµ przez:

Rysunek .2 Dopisywanie nowego pacjenta

Dane klienta mo┐na nastΩpnie, je£li zajdzie potrzeba ich doprecyzowania, uzupe│niµ korzystaj╣c z formularza w kartotece Kontrahenci.

Zatwierdzenie klawiszem Enter wyboru pacjenta powoduje przej£cie do karty numeru dokumentu.
 
 

Operacja jest uruchamiana z poziomu zak│adki pozycji dokumentu sprzeda┐y poprzez:

Rysunek .1 Karta wyboru zlecenia

Zlecenia na li£cie s╣ opisane przez:

Po wyszukaniu i wskazaniu odpowiedniego zlecenia na li£cie i zatwierdzeniu wyboru klawiszem Enter w oknie dokumentu sprzeda┐y pojawi siΩ nowa pozycja. W pozycji figuruje lek bΩd╣cy przedmiotem wybranego zlecenia. Oznacza to zako±czenie operacji wydawania leku recepturowego.

W tym celu nale┐y wybraµ w obszarze listy pozycji dokumentu sprzeda┐y pozycjΩ przeznaczon╣ do usuniΩcia i wywo│aµ operacjΩ Usu± dostΩpn╣ z poprzez:

Po zatwierdzeniu usuniΩcia zaznaczona pozycja znika z redagowanego dokumentu sprzeda┐y.

W podobny spos≤b na zak│adce Zlecenia mo┐na usun╣µ zlecenie na lek recepturowy.
 
 
 
 

Rysunek .1 Okno dokumentu sprzeda┐y z utworzonymi pozycjami 

ZaksiΩgowanie dokumentu spowoduje dopisanie dokumentu do rejestru dokument≤w sprzeda┐y ze statusem ôZatwierdzonyö (? ). Jednocze£nie artyku│y wystΩpuj╣ce w pozycjach dokumentu zostan╣ we okre£lonych ilo£ciach pobrane z magazynu. Kartoteki magazynowe zostan╣ zmodyfikowane.

KsiΩgowanie dokumentu uruchamiane jest z okna dokumentu sprzeda┐y poprzez:

.

Rysunek .1 Karta wyboru typu dokumentu sprzeda┐y

Z listy nale┐y wybraµ wed│ug ┐yczenia klienta odpowiedni dokument. Podobnie jak w przypadku innych list do wyboru odpowiedniego wiersza mo┐na u┐yµ strza│ek (?,¡) lub klawiszy 0-9. Wyb≤r nale┐y potwierdziµ klawiszem Enter powoduj╣cym przej£cie do nastΩpnej karty. W wypadku wyboru Paragonu nastΩpn╣ kart╣ jest karta wyboru rodzaju p│atno£ci. Po wyborze Rachunku lub Faktury nastΩpuje otwarcie karty wyboru nabywcy. 

W zdecydowanej wiΩkszo£ci przypadk≤w wystawianym dokumentem sprzeda┐y jest jedynie Paragon. Znajduje siΩ on w pierwszym wierszu listy automatycznie wybieranym w momencie otwarcia karty. W tym wypadku wystarczy tylko zatwierdziµ wyb≤r paragonu klawiszem Enter.
 
 

Rysunek .1 Karta wyboru odbiorcy 

Umo┐liwia to karta wyboru nabywcy. Znajduje siΩ na niej lista nabywc≤w, z kt≤rej nale┐y wybraµ odpowiedni wiersz. Na li£cie tej dostΩpne s╣ standardowe operacje wystΩpuj╣ce na listach w innych modu│ach programu (patrz Rozdzia│ 4 ôObs│uga programuö). Operacje te s╣ dostΩpne poprzez:

W wypadku, gdy odbiorca dokumentu nie figuruje na li£cie mo┐na j╣ rozszerzyµ poprzez dodanie do kartoteki nowego kontrahenta. Wystarczy w tym celu wywo│aµ operacjΩ Nowy (Ctrl+N lub Insert). Otwiera ona formularz do wprowadzenia podstawowych danych odbiorcy. Po wype│nieniu formularza i naci£niΩciu Enter na li£cie pojawi siΩ nowy wiersz.

Dane klienta mo┐na nastΩpnie, je£li zajdzie potrzeba ich doprecyzowania, uzupe│niµ korzystaj╣c z formularza w kartotece Kontrahenci.

Wyb≤r kontrahenta nale┐y potwierdziµ klawiszem Enter powoduj╣cym przej£cie do karty wyboru sposobu p│atno£ci.
 
 
 
 

Na li£cie znajduj╣ siΩ:

W przypadku gdy sprzeda┐ odbywa siΩ za got≤wkΩ u┐ytkownik wprowadza w polu Got≤wka kwotΩ przyjΩt╣ od pacjenta. Na podstawie wprowadzonej kwoty i widocznej obok sumy do zap│aty zostanie automatycznie obliczona reszta.

Naci£niΩcie klawisza Enter ko±czy redakcjΩ dokumentu i powoduje jego zaksiΩgowanie. 

W przypadku konieczno£ci wyboru innego ni┐ got≤wka sposobu p│atno£ci nale┐y przej£µ za pomoc╣ klawisza Tab do listy sposob≤w p│atno£ci, wybraµ z niej odpowiedni wiersz i nacisn╣µ Enter.

Z okna dokumentu sprzeda┐y znikaj╣ wprowadzone pozycje. W tym momencie system gotowy jest do rozpoczΩcia przygotowywania kolejnego dokumentu sprzeda┐y. Mo┐na tym samym rozpocz╣µ obs│ugΩ kolejnego klienta.